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Portfolio-Rücklage

Portfolio Rücklage

Ziel dieser Anlagestrategie:

  • geeignet zum Aufbau für Kapitalvermögen sowie zum Geld parken
  • als Einmalanlage oder als Sparplan geeignet (ab 100 € mtl.)
  • die Mindestanlagedauer sollte 2 Kalenderjahre betragen
  • jährlich positive Entwicklung nach Abzug der Kosten
  • Portfolio ist in der Risikoklasse 2 eingestuft
  • 100% Rabatt auf Ausgabeaufschlag
  • maximale Aktienquote 15%
  • halbjährliches Rebalancing
  • geringe Kosten
  • tägliche Verfügbarkeit

aktueller Chart mit jährliche Entwicklung seit Auflage, abzüglich aller Kosten, vor Steuern


Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds werden wieder angelegt. Die Wertentwicklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentwicklungen p.a. und Volatilitäten werden aus dem gesamten der Auswertung zugrundeliegenden Zeitraum (wie angegeben) bestimmt.
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Musterportfolio
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London Weitere wichtige Hinweise:
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.


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